曉斗13歲那年，他見到了因為崇拜父親而來到日本的雅·朝日奈，與她共同學習了2年魔法。等到曉斗年齡應該讀高中的時候，他終於受不了功利的父母安排的、整天面對魔法的日子，無視雅的挽留離家出走了。在曉斗的心目中，小自己兩歲的雅一直都是隨時能趕超他的人，但在他走後，失魂落魄的雅魔法表演水平一落千丈。
直到曉斗因為意外登上哈啦咻TV舉辦的表演海選萊卡斯克城分賽的舞台，2年沒看見他的雅這才找到了他。於是雅開始關注曉斗的動向，在看見曉斗一行乘坐的火車停靠埃爾夫堡，大家下車放風後，瞞着百合子老師搶先坐飛機到達格蘭格勒，並在曉斗一行到達格蘭格勒那天聯繫了哈啦咻TV的負責人馬克，說是要見他。
索菲亞在舞台上與曉斗共同施放魔法時，在共振狀態下看見了曉斗的記憶中那個捨不得曉斗離去的雅，並聽清楚了她的名字。後來她和雅第一次見面時，心中甚至生出了一股似曾相識的感覺。
到了格蘭格勒，暖呼呼藝術團一行入住了五星級酒店，曉斗正想和索菲亞去逛街，就接到馬克的電話，說是有人要見他。索菲亞先於曉斗，和雅在哈啦咻TV格蘭格勒總部打了個照面，她發現眼前的少女，完全符合她在日本漫畫裏看見的大和撫子形象。聽着雅不熟練而且一堆髒話的羅剎語，索菲亞心裏暗暗吐槽這是和誰學的，不過還是掏出手機給曉鬥打了個電話。雅和曉斗見面後，表示她此行是來傳達曉斗父母的「旨意」：既然離家出走了就別上台當魔法使了，曉斗聽完把拒絕吼了出來。雅連忙說這次前來還是有其他目的：希望他能和自己一起，但理由還是曉斗最討厭的那個詞：「魔法」，曉斗表示我現在使用魔法只是為了大家夢想罷了。雅立刻問曉斗的夢想是什麼，得到沒有的回答後一副得意的表情，表示那你還是和我一起繼續做魔法表演吧。曉斗見她還是在扯魔法，馬上開始倒苦水，表示他只想當一個普通人。索菲亞見狀握住了他的手，並說出了自己要當職業魔法使的願望，聽不懂她說話的雅灰溜溜走了，但這話把曉斗嚇了一大跳：我好不容易逃離這苦海，你怎麼想着進去。
到了決賽的日子，雅又跑到了會場下想挽留曉斗，曉斗雖然再次拒絕了她，但陣腳已亂，索菲亞的表演沒有問題，自己負責的部分反而出現了失誤，索菲亞趕緊在他旁邊釋放魔法補救。由於曉斗和索菲亞的魔法迴路已經產生了聯繫，這一次的靈魂共振沒有影響到兩人身體。最終暖呼呼藝術團拿下了冠軍，台下的雅目瞪口呆，因為此時引導曉斗的居然是練習魔法只有4個月的索菲亞。於是雅回到埃爾夫堡後找到百合子老師，她也要曉斗當初那樣，拜託百合子老師讓自己進入萊卡斯克學園，此時百合子老師剛剛處理完索菲亞的轉系手續。
9月，新的學年開始了。轉入魔法系重新從高一開始讀起的索菲亞，在開學第一課做完自我介紹後回到了自己的座位上。不久一個熟悉的身影上了講台做自我介紹，她定睛一看，居然是雅。由於她的羅剎語說不利索，班長在得知她和索菲有一面之緣後，讓索菲幫忙處理雅諸如催作業的事項，不久老師們也開始讓索菲亞這麼做。過了兩周，離開哈啦咻TV出來單幹的馬克邀請索菲亞、曉斗和雅在萊卡斯克公園裏見面，說是自己新開了一家經紀公司，來請各位入伙。索菲亞有些心動，馬克趁機慫恿曉斗加入，一旁的雅也以「為了索菲亞」慫恿曉斗加入，但都被他拒絕了。第二天開始，索菲亞精神萎靡不振，最終在推掉馬克的邀請後請假不來上學，曉斗好不容易勸她回來上課，然後發現雅也不來學校了。
演出結束後，暖呼呼藝術團獲得了前往格蘭格勒參與決賽的資格，曉斗決定大家坐一個星期的火車去。在火車上，法蘭西外交官的三公子讓·香奈兒向曉斗發起表白的明示，但曉斗並沒有對藝術團的任何一個女生有好感。到了格蘭格勒，暖呼呼藝術團一行入住了五星級酒店，曉斗正在思考女生們今天的日程，就接到馬克的電話，說是有人要見他。曉斗來到哈啦咻TV總部見到了雅，雅表示她此行是來傳達曉斗父母的「旨意」：既然離家出走了就別上台當魔法使了。曉斗剛剛表示拒絕，雅連忙說這次前來還是有其他目的：希望他能和自己一起。曉斗想了想發現自己既然沒看上暖呼呼藝術團的女生，或許雅才是自己要找的那個女友。他正想着，雅發現這房間裏現在沒別人便強吻了曉斗，這次見面就在熱吻後的交換聯繫方式中結束了。
回到酒店的曉斗給百合子老師打了個電話，聽到百合子老師說在他走後，失魂落魄的雅魔法表演水平一落千丈，心裏很不是滋味，便給雅打電話說明天和她約會。第二天下午，兩人乘地鐵來到了格蘭格勒郊外的公園，在花叢間散步。曉斗去買吃的時候，雅走到公園裏的大路上表演了一段日式舞蹈，引得路人駐足圍觀，紛紛掏出手機拍照錄像，曉斗回來見狀連忙把雅拉到了一邊。雅咬了一口曉斗買來的鯛魚燒，發現裏面的餡料並不是正宗鯛魚燒用的豆沙而是魚肉餡的，直說這鯛魚燒就像曉斗一樣表面上是個日本人，實際上輕輕鬆鬆就融入了歐洲人的生活，曉斗連忙說自己其實是混血兒。隨後兩人參觀了公園裏的舊貴族宅邸，並在雅下榻的賓館共進晚餐和共浴。這一次兩人化解了從前的隔閡，不過曉斗並沒有重拾魔法。臨別之前，雅向曉斗約定，暑假要來埃爾夫堡和她一起。
7月22日，曉斗從床上醒來，發現雅睡在她旁邊，他想起距離在格蘭格勒決賽拿下第3名已經過去了半個月，現在遵守與雅的約定回到了埃爾夫堡，住在百合子老師的家裏。曉斗吃完需要筷子的早餐，正在感慨已經2年沒用過筷子的時候，雅叫他去跑步，還說因為他睡過頭本來要早飯前跑的。曉斗看着天上的大太陽，想想自己昨天舟車勞頓，就沒有跑太快，雅見狀快十分得意。晚飯後，曉斗正在臥室看讓借給他的書，雅敲門進了房間，問他明天能不能和她一起練習魔法，曉斗想了想答應了。接下來的兩天，雅關注着曉斗在魔法練習時的自由展示環節，不禁感嘆他兩年沒練習確實手生了，並在下午茶時間讓曉斗講這兩年來的經歷。
24日晚上，雅來到曉斗房間和他聊天。曉斗問她是從什麼時候開始喜歡上他的，雅說是第一次成績出來發現沒有超越他的時候哭了，曉斗就用土魔法做了個小人安慰她，她試圖用光魔法去裝飾小人，結果產生的靈魂共振把他送進了醫院，她不得不為曉斗擔心的時候。當晚雅在曉斗房間睡覺，臨睡前她明白了為什麼曉斗當年要離家出走，因為他要去尋找屬於自己的快樂，而他也真的找到了。於是雅決定要像曉斗一樣放棄進入萊卡斯克學園普通系，做一個普通人。第二天傍晚兩人找到了百合子老師，聽完雅因為害怕「有辱師門」而猶豫的發言，百合子老師表示師傅領進門，修行在個人，你現在低迷的狀態才更加困擾着老師，不如讓你去吧，你們結婚的時候記得叫我就是了，說完她叫雅結束了土下坐的狀態。不過曉斗隱隱覺得雅會重拾魔法，便早早告訴雅自己願意為了她重拾魔法，臨行前與百合子老師的交流更讓曉斗確定了這一點。
9月，新的學年開始了。上課的第一天，曉斗囑咐和雅同班的露要好好照顧她，然後帶着雅與大家認識。好景不長，幫助雅解決因為語言不通相關矛盾的露，因為自身原因決定退學去馬戲團，不過很快就被離開哈啦咻TV出來單幹的馬克挖走了；而雅放棄魔法的事情被家裏知道，家裏便斷絕了對她的資助，見錢眼開的隨從也隨風而去，曉斗便把她帶回了自己公寓住。看見盡心照顧自己的曉斗，雅暴露了自己的M屬性，曉斗連忙表示這可不行，並在兩人去購物的時候極力壓制雅奇怪的想法，讓她買正常的衣服，然後帶着她用一首詩和卡蓮提亞·威廉貝爾一起加入了學校文學社。不久，雅在公園裏遇見了招兵買馬的馬克，想着自己被家裏掃地出門而寄人籬下，雅決定加入馬克的事務所靠表演魔法賺錢。儘管曉斗對這件事有心理準備，可不到兩個月就重拾魔法還是出乎他的意料。
很快，馬克就給雅爭取到了一場表演，地點在威廉貝爾劇場前的空地上，從這裏可以俯瞰灣區的大橋。雅在熟悉場地時遇見了和她同一天表演的小女孩，得知要參加兒童合唱團比賽的她看見很多人會緊張，就用土魔法做了一個人偶安慰她，就像曉斗安慰別人那樣。距離演出還有兩天的時候，雅在萊卡斯克火車站前的廣場上碰見了自己的前隨從，她此行是來傳達朝日奈家的「旨意」：既然放棄魔法就別上台當魔法使了，不然我們會來羅剎找你的。雖然雅試圖向曉斗隱瞞這件事，但還是被受到曉斗推薦而在馬克事務所兼職的佩奇卡·莫妮卡發現了。曉斗從佩奇卡那裏得知此事後，想起了自己在文學社活動室找卡蓮提亞做心理諮詢時她說的話：「我喜歡過正常生活的曉斗，當然也喜歡你的魔法表演」，便決定自己也要重拾魔法，在演藝界出道。他一邊叫馬克寫一篇高調宣傳兩人出道的文章，一邊讓佩奇卡給自己做一件演出服，甚至還收買了雅以前的隨從做宣傳。
演出當天，看着在演出前在小孩中用魔法表演來做宣傳，而漸漸體力不支的雅，曉斗穿上了佩奇卡為他做的、有像貓的老虎頭裝飾的披風，在雅正式開始表演前登上了舞台。簡單商量後，曉斗和雅一起表演自己父母的拿手好戲，雅先用水魔法做了一條龍，曉斗後用火魔法做了一條虎，龍爭虎鬥便在眾人面前上演了。這種程度的魔法表演在魔法界算不上有多高明，不過現場的觀眾大多都是今天來看兒童合唱團比賽的家長和孩子，因此他們都看得津津有味。在龍爭虎鬥以虎的勝利結束後，兩人又接着表演了其他節目，表演結束後全場掌聲雷動，兩天前雅安慰的那個小女孩再次向她表達了感謝，後續網絡上流傳的相關視頻點擊量也很高。
從百合子老師那裏要到了雅的地址後，曉斗和索菲亞來到了外國人居住的街區，走進了一座日式風格濃郁的庭園中。面對兩人的到來，雅表示我家其實也和曉斗家一樣，就我一個有魔法才能，那學習魔法能帶來快樂嗎？都是任務罷了，不如和曉斗一樣放棄得了。曉斗聽完總感覺她在說謊，不過雅隨後就叫隨從把他們轟了出去。
過了幾天，被卡蓮提亞點名，要在她的公演上進行魔法表演的索菲亞又來到了雅住的地方，邀請她來看表演，並表示要展示自己尋找到的關於未來的目標。雅雖然不情願，最終還是去看了表演。當她看到索菲亞在台上用魔法演繹暖呼呼藝術團成員的故事，傳遞用魔法為大家帶來笑容這個主題時，突然想起了來到羅剎後，第一次成績出來發現沒有超越曉斗的時候哭了，曉斗就用土魔法做了個小人安慰她，瞬間理解了索菲亞的想法。看完這場表演，雅決定重拾魔法，後來她還教給索菲亞用水魔法生成龍的方法。
演出結束後，雅拒絕了搭馬克的便車，曉斗只好背着她走路回公寓。走到萊卡斯克火車站前的廣場時，雅詢問曉斗她家裏人來找自己要怎麼辦。曉斗聽完嘿嘿一笑，表示自己選擇出道就是為了應對這件事，他已經叫馬克做好了打太極的準備：若是雪原夫婦來問就說朝日奈家的人不好辦，若是朝日奈家裏人來問就說雪原夫婦這邊不好辦，畢竟雙方父母在魔法界終究是競爭對手，不會出現兩家一起來找馬克的情況。雅聽完覺得曉斗實在是太有心機了，不過因為過度使用魔法身體很疲倦，不久便在曉斗背上沉沉睡去。這天半夜，起來上廁所的雅試圖親吻曉斗，不料一嘴下去把曉鬥弄醒了。面對把自己弄醒的雅，疲倦的曉斗給出的懲罰是——給我學貓叫，三回啊三回！直到這場play結束後，曉斗才知道，四年前那場靈魂共振已經讓兩人的靈魂產生了聯繫，雅能感受到自己的情緒。
一晃幾年過去，雅和曉斗搬家到了格蘭格勒做魔法表演。雖然雅依然在努力，但認為自己被曉斗甩了的索菲亞退學發奮圖強學習魔法，雅發現她的水平怎麼也超不過索菲亞——看來這第二名是要一直當下去了。
