八十幾年前，有一個小孩子經常跑來小伯家玩，他就是能聞妖異之聲但不能視妖異之形的、被周圍人孤立的夜羽睦季。白當然樂意和他一起玩耍，對當時的白來說，睦季就像她的弟弟一樣。而白在小伯家裡其實並不受待見，她的後母似乎基本無視白姐的存在。白之所以會那樣照顧睦季，可能也是因為她在家裡沒有容身之所吧。
隨着時間推移，睦季的目的不僅僅只是這樣，他想見白。所以每當睦季見她不在家，就會去外面找她。然而某一天，睦季在森林深處的秘密基地里第一次見到了白哭泣的樣子。白見他來了強裝笑容，卻只讓睦季覺得更加悲傷。年幼的睦季無從得知那天究竟發生了什麼，但是他看見一直對他這麼溫柔的姐姐獨自哭泣，讓他無法原諒。他與白立下了約定：等睦季長大後，就和白姐結婚，讓白姐幸福起來。他心裡想着，如果就這樣和大家共同生活，總有一天，會抵達真正的幸福吧……只可惜幸福的日子唐突地宣告結束。
小伯家很早以前放着一個被吩咐過所有小孩決不能打開的箱子，儘管如此夜羽睦季總是能在其中聽見有人求救。受好奇心的驅使，他成功打開了「潘多拉之盒」，深野市眾妖異見此情形立即認定他就是「夜羽閣下」的後代——有資格成為魔法使的夜羽家繼承人（此處詳情請見夜羽睦季）。但此時的睦季根本不想成為魔法使，一直拒絕聽從妖異們的話。終於有一天，睦季被妖異們擄走到了山上去，被囚禁在箱中幾百年的惡魔菲蕾絲見狀驅散了妖異，以感謝睦季將自己從囚籠中解脫。而小伯白因為聽到睦季被擄走後，第一時間跑上山不幸跌落懸崖身亡。回到家的睦季看到躺在地上的、他最熟悉的少女，感到深深的絕望。在睦季接觸到的所有人之中，只有白願意聆聽並相信睦季的話，也是因為這個白丟了性命。睦季很不甘，他無法接受這樣的命運，所以決心成為魔法使。他將自己關在山中的舊校舍，夜以繼日研究復活白姐的方法。小伯白因對自己的弟弟夜羽睦季和妹妹小伯紅太過牽掛，成為了漠靈在他們身邊一直陪伴着。
睦季成為魔法使十幾年後，在一次和小伯紅的爭吵中睦季擁有了靈格，變得能夠視妖異之形。也是因此他發現了一直在他身後默默注視着他的白。那一瞬間，他緊緊地抱住了她，他終於找到了那個他思念了十幾年的人。也是那一刻，他發現自己不再是一個純粹的少年了。他的心中湧現出一種不同於十幾年前的對白的感情，白也同樣。
夜羽睦季繼續着研究，白也一直陪伴着他，轉眼間七十年過去了。期間夜羽睦季整理了大量的研究資料，協調着妖異與人之間的關係，成為了聞名於妖異之間的魔法使。但是變化的不止有時代，還有一種發生得很安靜而且很緩慢的疾病。夜羽睦季在某個夏天走在路上忽然昏倒，前往醫院被查出患癌，剩餘不超過三個月的壽命。他沒有告訴白姐自己患癌，他的研究還沒能得出結果，所以他還需要時間。他和先前自己親手解放的惡魔菲蕾絲訂下契約：讓自己保留記憶轉生成嬰兒，代價是研究完成後睦季的靈魂會交給菲蕾絲。睦季沒有直接交給惡魔復活白姐，是不希望白跟惡魔有太多的關係。最重要的是，睦季想要親手抓住曾經沒有抓住的東西，他想要親手救回白。轉生後，睦季被小伯紅收養，仍取名為夜羽睦季。
夜羽睦季一邊協調着人與妖異之間關係，一邊繼續着研究，同時也撰寫好了用於教導徒弟的魔導書。他幫助了有生命危險的水晶石美陀璃，也與水中神使貓天宮花子交好。在幫忙解決神掛由岐奈與她的好友之間的事件時，意外地發現她竟是自己的遠親，也因這個契機睦季完成了他的研究。睦季對白姐的執着一樣的心意卻不知為何變淡了。就像由岐奈無法隨隨便便做出關乎摯友生命去路的選擇一樣，睦季也無法決定怎樣處理白姐。他到底該不該復活白姐，還沒有得出答案，卻唯獨得到了這個方法。
七十年來，睦季一直認為是他的執着讓白姐成了漠靈，因為他不願接受白姐的死。但其實不只是睦季，白姐也有對自己家人的牽掛，並且不止於此，白姐想更多地陪在睦季身邊。如果只是睦季一個人束縛着白姐，那從他執着變淡的那一刻起白姐就要逐漸消失才對。他曾想過，或許他真正想要實現的，會不會是小時候與白姐的約定呢，會不會只是讓白姐幸福而已呢？事實上，在睦季擁有靈格第一次發現白姐時，睦季與白之間的感情就不止於家人層面了。什麼家人之間、什麼執着，那只是睦季害怕去確認自己的這股感情所找的藉口。他的執着本質上就是想讓白姐幸福，想看看自己能不能讓白姐幸福，因為白姐本不應該是這樣的命運。他想要親自讓白姐幸福起來，因為這是他們之間的約定，所以他才會想着讓逝者復生這種荒唐事。但是經過了很長時間，最初的目的完全淡薄了，唯有時間在不斷地流逝，讓一切都成了為時已晚。白姐作為漠靈已經留在現世太久，如果就這樣前往輪迴，結果只會是漸漸消亡。
睦季十分清楚白姐肯定還有未了之願，所以睦季想儘可能地用自己的雙手來給白姐實現願望，想讓她儘可能多地感受幸福。那不是作為深野的魔法使，而是作為夜羽睦季要去實現的約定。相反，如果睦季真的將白姐復活，自己的靈魂被拿走，那才是不守約定的行為。因為白姐覺得，哪怕她要去一個沒有睦季的地方是正確的，或是復活後無依無靠地永生，那還不如直接消失。白姐從一開始就是這樣想的，她想要留在睦季身邊，她想要更多更久地看護着睦季和紅。他們將埋於心底七十年的真心用話語傳達給了對方，終於白姐漸漸開始要消失了，白姐憑依在睦季身上度過最後幾日。
小伯紅也老了，終於開始支撐不住了。白姐告訴了睦季他所不知道的紅的一面，希望睦季能說服紅前往醫院。白姐望着紅，心想自己是不是也有稍微幫上了紅，會不會是因為她而擠掉了紅的機會。七十幾年來白的守望中，紅其實也不是沒有人過來找她商量婚事。紅都拒絕了，紅一定是在等着某個人。而那個人就是睦季，但是睦季明明察覺到了妹妹的心意，卻還是一個勁地為了白姐埋頭在研究中。也許對白姐來說，這才是最大的依戀。等到紅在廚房倒下時，睦季仿佛如夢初醒：自己選擇了白姐卻在幾十年裡告誡自己不要對她太執着，紅竟然一直在等待着這樣一個人。這是一定不能夠被允許的事情吧，必須要獲得幸福的人可不只有一個啊……
睦季放棄了讓白姐復活，可是契約依舊是契約，惡魔不會這麼輕易收手。菲蕾絲在暗處看着主人（），正如同主人（）與自己相遇的那一世時在旅途中懂得了何為「愛」一樣，相比起菲蕾絲這樣的惡魔，主人（）終究還是選擇了愛。菲蕾絲不明白，為什麼比起永恆的生命，主人（）選擇了有限的時光與愛。它已經等了幾百年，如果要再一次發生相同的事情，它寧願先行動手，在消亡後與主人（）共赴輪迴。菲蕾絲引導了妖異在溪流處製造騷亂，讓睦季不得不前去阻止。白聽說鯉魚妖異的血能夠延續紅的生命，解除了憑依前去溪流處尋找。菲蕾絲打破了睦季的牙之護符，使他被妖異擊中瀕死。鯉魚妖異因白有救命之恩擊退了妖異，最後被白與睦季幾十年忠貞不渝的愛情打動，獻出鮮血。騷亂告一段落，白帶着鮮血前往三途川拯救紅，睦季拖着傷痕累累的身子回到魔法使館舍。
在三途川，白與紅互道心意，了卻牽掛。
緣分是用來締結的，而不是用來束縛的。哪怕初戀無果，那也沒有什麼可恨的。
我並不是一直被對那個人的思念而束縛才變成現在這樣，畢竟人生可是更加漫長、自由，而且結果豐碩的。
我從各種各樣的人身上得到了很多很多的寶貝，那全都是我非得這樣子活着才能拿得到的東西。
如果還能活下去的話，那就肯定要繼續活下去啊！和大家度過的每一天都是我的寶物。
明明我都已經收穫了一個人扛不走的東西，可一想到這樣的生活還能再繼續，那不是很不可思議嗎？
七十年。作為漠靈而一直彷徨的白，終於頭一次幫上了某個人。
回到館舍的睦季，拿出了曾經封印菲蕾絲的箱子。睦季利用反向揣測的心思，誘導菲蕾絲攻擊自己，使它違反契約。睦季根本就沒想過要背叛菲蕾絲，也沒有準備對抗手段，因為睦季從一開始就打算把靈魂給它。如果沒有菲蕾絲的契約，睦季可能永遠找不到答案，他將會一直弄不明白將研究完成算不算是拯救，他的執着將會一直把白姐束縛住。契約對於妖異來說，遠比生命更加重要，對於惡魔來說也是如此。菲蕾絲哭了，等待了數百年，它終於得到了一直以來都想要得到的答案，它的心意也傳達給了主人（）。它自行撕毀了契約，用自己最後的力量短暫維持住睦季的生命。即將消失之時，神掛由岐奈趕到，用新的契約覆蓋了事實。
夜羽睦季身為魔法使的職責就此結束，因為有一個力量遠超過他、比他更有才能的魔法使，說了要替他繼續煩惱下去。臨別之際，菲蕾絲告訴睦季：他正是第一代魔法使，也是菲蕾絲第一任主人——Fist的轉世輪迴之人，而且有一句能讓契約終結的話語。星光閃耀，精靈匯聚。在約定的樹下，白與睦季拉鈎起誓來世也要共結連理，共同吟唱：
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願這一刻，成為永恆。因為這世界竟如此美麗。（）
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